Zrealizowane transakcje na rynku kapitałowym
-
Kancelaria przygotowywała dla swoich klientów liczne pierwotne oferty publiczne i emisje akcji (Elektrim S.A., Fortis Bank S.A., Arena S.A., ComputerLand S.A., BRE Bank S.A., Howell S.A., MCI Management S.A., Eldorado S.A., W. Kruk S.A., Polfa Kutno S.A.). W obecnym czasie, kiedy znacząco zwiększyła się liczba emisji publicznych na rynku pierwotnym, kancelaria GESSEL realizuje na bieżąco transakcje na rynku kapitałowym.
-
W Polsce miało miejsce kilka poważnych międzynarodowych emisji. Jedną z nich była emisja obligacji zamiennych denominowanych w EURO z datą wykupu w 2004 roku o wartości 440.000.000 EURO i oprocentowaniu 3,75%, dokonana przez Elektrim S.A. W tej transakcji GESSEL służyła spółce Elektrim S.A. jako doradca w dziedzinie prawa polskiego. Kancelaria przygotowała także i przeprowadziła pierwszą publiczną emisję obligacji, jak również pierwszą emisję obligacji z prawem pierwszeństwa oraz pierwszą emisję obligacji zamiennych w ramach podwyższenia kapitału warunkowego. Wśród przygotowywanych przez GESSEL emisji obligacji można wymienić obligacje Millennium Bank S.A. (kwota emisji 2 mld złotych) emitowane w 2002 roku oraz tego samego banku emitowane w 2003 roku (kwota emisji 5 mld złotych), czy też obligacji z prawem pierwszeństwa Polfy Kutno S.A.
-
Prawnicy Kancelarii zajmują się również doradztwem prawnym w zakresie nabywania znacznych pakietów akcji i ogłaszania na nie publicznych wezwań (Polfa Kutno S.A., Krakowska Fabryka Kabli S.A., Kujawska Fabryka Manometrów S.A., Stomil Sanok S.A.). Kancelaria cieszy się renomą firmy wyspecjalizowanej w nowych rozwiązaniach w dziedzinie opcji menedżerskich. Opcje menedżerskie, których program przygotowała nasza Kancelaria, jako pierwsze w Polsce dopuszczone zostały do obrotu publicznego. Wśród naszych klientów w tym zakresie możemy wymienić ComputerLand S.A., Kęty S.A., BRE Bank S.A. , MCI Management S.A., Eldorado S.A., Decorador S.A., W. Kruk S.A., Polfa Kutno S.A., Howell S.A.
-
Specjalizujemy się także w przygotowaniu spółek publicznych do obrony przed wrogim przejęciem oraz uczestnictwie w takiej obronie (Mostostal Export S.A., ComputerLand S.A., Huta Ferrum S.A.). Kancelaria obsługiwała również transakcję nabycia akcji Telefonika Kable S.A. (wówczas Elektrim Kable S.A.) przez Telefonika KFK S.A., wycofania akcji spółki Telefonika Kable S.A. z publicznego obrotu, a także doradzała przy wykupieniu akcjonariuszy mniejszościowych w tej spółce.
Więcej informacji:
Departamentem rynku kapitałowego w kancelarii kieruje mec. Leszek Koziorowski.
Znajdź notatki na temat zrealizowanych transakcji w dziale aktualności
Skontaktuj się z mec. Leszkiem Koziorowskim
Zobacz więcej informacji na temat specjalizacji na rynku kapitałowym